ในช่วงปีที่สองของโรงเรียนมัธยม Hyodo Issei ตกหลุมรักหญิงสาวชื่อ Yuma และพาเธอออกเดท น่าเศร้าที่ยูมะเป็นเทวดาตกสวรรค์ และเธอลงเอยด้วยการฆ่าอิซเซเพราะเธอเชื่อว่าเขาจะกลายเป็นอันตรายในอนาคต อย่างไรก็ตาม อิซเซได้รับโอกาสมีชีวิตครั้งที่สองและฟื้นคืนชีพขึ้นมาในฐานะปีศาจภายใต้คำสั่งของเกรโมรี เรียส ปีศาจหญิงผู้สูงศักดิ์ อิซเซเป็นเหมือนเบี้ยของเรียส ซึ่งเป็นเด็กสาวที่สวยที่สุดในโรงเรียน อย่างไรก็ตาม อิซเซก็หวังว่าเขาจะก้าวไปสู่ระดับปีศาจและกลายเป็นราชาฮาเร็มในสักวันหนึ่ง เมื่อเขาได้รู้จักกับสมาชิกคนอื่นๆ ในชมรม เขาพบว่าตัวเองกำลังดิ้นรนเพื่อสำรวจโลกแห่งปีศาจและเทวดาตกสวรรค์ที่วุ่นวาย