หลังจากปราบจอมมารได้สำเร็จ "เบลด" ผู้กล้าผู้ยิ่งใหญ่ปรารถนาจะใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาและหาเพื่อนใหม่ในโรงเรียนโรสวูด แต่เขากลับต้องเผชิญกับความคาดหวังของกษัตริย์ผู้เป็นอาจารย์ใหญ่คนใหม่ และได้เข้าไปช่วยเหลือ "เออร์เนสต์" นักเรียนระดับท็อปที่ต้องต่อสู้กับคำสาปของดาบปีศาจอัสโมเดอุส จนนำไปสู่มิตรภาพและการยอมรับในตัวตนของกันและกัน