อาจารย์นากาคุระเล่าเรื่องราวในอดีตของกลุ่มมิบุโรชิกุมิ ณ เมืองโอซาก้า ผู้ยึดมั่นในหลักการ "ความจริงใจ" และเข้าช่วยเหลือโรนินหนุ่มจากพวกทวงหนี้ ทว่าท่ามกลางมิตรภาพและความหวังของทาโร่ เด็กหนุ่มผู้ติดตามเซริซาวะ ความบ้าคลั่งและการนองเลือดที่เซริซาวะก่อขึ้นกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความมืดมิดที่คืบคลานเข้าสู่กลุ่มมิบุโระ