ทั่วทั้งอาณาจักรสัตว์มีสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในโลก อย่างไรก็ตาม มี "สายพันธุ์ขั้นสูงสุด" อยู่เพียงสายพันธุ์เดียวซึ่งเหนือกว่าสายพันธุ์อื่นๆ ทั้งหมดทั้งในด้านความแข็งแกร่งทางกายภาพและความสามารถด้านเวทมนตร์ ทำให้มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่โดดเด่นที่สุด ความสามารถอันเป็นที่ปรารถนาของสายพันธุ์นี้เป็นที่ต้องการของมนุษย์จำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้ว

Rein Shroud ผู้ฝึกสัตว์ที่ประสบความสำเร็จ มีความสามารถในการขอความช่วยเหลือจากสัตว์หลากหลายชนิดเพื่อวัตถุประสงค์มากมาย รวมถึงการลาดตระเวนและการสนับสนุนด้านลอจิสติกส์ เขากลายเป็นสมาชิกของปาร์ตี้ที่นำโดย Arios Orlando ฮีโร่ที่มีทั้งความมุ่งร้ายและหลอกลวง อย่างไรก็ตาม หลังจากผ่านไปเพียงหกเดือน เขาถูกเนรเทศออกจากกลุ่มเนื่องจากถือว่าไม่มีประสิทธิผล และเนื่องจากแสดงแนวโน้มการเลือกปฏิบัติ
วลี "ที่ไม่ต่อสู้" ขาดการเชื่อมโยงและบริบท ทำให้ยากต่อการได้รับความหมายที่ชัดเจน
แม้จะถูกทีมเก่าของเขาไล่ออก แต่ Rein ก็โดดเด่นเป็นข้อยกเว้นในบรรดาผู้ที่พยายามปราบสัตว์ร้าย จนกระทั่งเขาได้พบกับคานาเดะ วิญญาณแมวที่มีชื่อเสียงในด้านความเป็นเลิศ ศักยภาพที่แท้จริงของไรน์ก็ถูกเปิดเผย ด้วยการทำสัญญากับเธอ Rein จึงออกเดินทางในฐานะนักผจญภัย ระหว่างทาง เขาได้ไต่อันดับและพบกับเผ่าพันธุ์ที่พิเศษที่สุด