ในตอนแรก ฮานะไม่ได้แสดงความสนใจในตัวโอคามิมากนัก แต่เมื่อเวลาผ่านไป เธอก็พบว่าเขาไม่ใช่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยของพวกเขา ฮานะตัดสินใจช่วยโอคามิในเรื่องการศึกษา โดยพาเขาไปที่ห้องสมุดและยืมบทเรียนมาให้เขา วันหนึ่ง Okami เปิดเผยกับ Hana ว่าเขามีเชื้อสายหมาป่าและสามารถแปลงร่างเป็นหมาป่าได้ ฮานะยอมรับโอกามิในแบบที่เขาเป็น และในที่สุดทั้งสองก็ตกหลุมรักกันและตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกัน หลังจากนั้นไม่นาน Hana ก็ตั้งครรภ์แต่กังวลเกี่ยวกับปฏิกิริยาทางสังคมต่อเด็กที่มีลักษณะคล้ายหมาป่า เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการคลอดบุตรตามธรรมชาติ เธอได้ศึกษาอย่างละเอียด ในคืนที่หิมะตก ฮานะให้กำเนิดลูกคนแรก เป็นเด็กผู้หญิงชื่อยูกิ ปีต่อมาฮานาก็ให้กำเนิดลูกชาย พี่น้องทั้งสองคนได้รับชื่อ อาเม่ (雨(ame; Fon)) เป็นชื่อเล่นของพวกเขา พวกเขาทั้งสองมีความสามารถในการแปลงร่างเป็นหมาป่าได้ แต่ยูกิขึ้นชื่อในเรื่องบุคลิกที่ดื้อรั้นและมีแนวโน้มที่จะสร้างปัญหาให้ฮานะน้องสาวของเขาหงุดหงิด นอกจากนี้ ยูกิยังมีนิสัยชอบเปลี่ยนรูปร่างของเขาเมื่อเขามีความสุขมากหรืออารมณ์ไม่ดี ในทางกลับกัน อาเมเกิดมาพร้อมกับร่างกายที่อ่อนแอและชอบที่จะอยู่เงียบๆ วันหนึ่ง โอคามิ พ่อของพวกเขาหายตัวไปอย่างกะทันหัน เหลือแต่สิ่งของจากร้านสะดวกซื้อไว้ที่หน้าประตูบ้าน ฮานะอุ้มลูกสองคนของเธอและค้นหาโอคามิท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมา ในที่สุดเธอก็พบกับเจ้าหน้าที่ที่กำลังเก็บศพหมาป่าที่ประสบอุบัติเหตุในคลอง โอคามิในร่างหมาป่า มองดูฮานะเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะจากไป เหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งนี้ทำให้ฮานาต้องเลี้ยงดูลูกๆ ของเธอด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นงานที่น่าหนักใจ นอกจากนี้ เธอยังถูกบังคับให้เก็บความลับของลูก ๆ เกี่ยวกับความสามารถในการแปลงร่างเป็นหมาป่า ฮานาไม่สามารถพาลูกๆ ของเธอไปโรงพยาบาลได้หากพวกเขาป่วย นอกจากนี้ ยูกิและอาเมะยังต้องสวมเสื้อคลุมและหมวกเสมอทุกครั้งที่ออกไปข้างนอก สิ่งนี้ทำให้พวกเขาไม่สามารถมีเพื่อนได้ ซึ่งสร้างความโศกเศร้าให้กับพี่น้องทั้งสอง ฮานะดูเหมือนจะถึงจุดแตกหักกับยูกิ ซึ่งมักแสดงพฤติกรรมดื้อรั้นและต่อสู้กับการควบคุมตนเอง ประวัติศาสตร์ของอาเมะและยูกิมีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ และตอนนี้ฮานะกำลังถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่รับเลี้ยงเด็กซึ่งแนะนำว่าเธออาจจะไม่ได้ดูแลลูกๆ ของเธออย่างเพียงพอ นอกจากนี้ พฤติกรรมของอาเมะและยูกิเริ่มส่งผลเสียต่อเพื่อนบ้านแล้ว เมื่อเผชิญกับความท้าทายเหล่านี้ Hana จึงตัดสินใจย้ายไปอยู่ชนบทห่างไกลจากเมืองจีน และตั้งถิ่นฐานในชุมชนเล็กๆ พวกเขาอาศัยอยู่ในบ้านเก่าไร้ค่าใกล้ภูเขา