เรื่องราวเกี่ยวกับแม่มดวัย 15 ปีชื่อโควาตะ มาโกโตะ ซึ่งอาศัยอยู่กับคู่รักทุกวันและจิโตะ แมวแสนรักของเธอ หลังจากที่เธออพยพจากโยโกะ ฮามะ ไปอาศัยอยู่กับญาติของเธอในพื้นที่ทางตอนเหนืออันอุดมสมบูรณ์ของญี่ปุ่นที่เรียกว่าโอโมริ เธอได้สัมผัสกับความรู้สึกโดดเดี่ยวอย่างรุนแรงซึ่งเธอต้องดิ้นรนในการสื่อสาร