Royal Ortigia Academy of Magic เป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงสำหรับบุคคลที่มีพรสวรรค์ด้านศิลปะเวทมนตร์ เป็นสถาบันการศึกษาอันทรงเกียรติที่ได้รับการยอมรับมานานหลายศตวรรษในด้านความเป็นเลิศในการสอนและฝึกอบรมผู้ใช้เวทมนตร์ที่มีทักษะรุ่นต่อไป นักเรียนที่เข้าเรียนในสถาบันการศึกษาแห่งนี้จะได้รับโอกาสที่ไม่มีใครเทียบได้ในการฝึกฝนความสามารถด้านเวทมนตร์และได้รับความรู้ในการฝึกฝนเวทมนตร์ที่หลากหลาย Royal Ortigia Academy of Magic ยังคงรักษาชื่อเสียงของตนในฐานะหนึ่งในสถาบันการศึกษาเวทมนตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

หลังจากดิ้นรนในหลักสูตรเวทย์มนตร์อัญเชิญ อัลโตเกือบล้มเหลวและถูกบังคับให้เรียนซ้ำในปีนั้น ในช่วงเวลานี้เองที่เธอบังเอิญพบกับการค้นพบที่น่าสะพรึงกลัว และได้วาดวงเวทย์ขึ้นมาเพื่อเรียกปีศาจที่รู้จักกันในชื่อเวอร์มิลออกมา ปีศาจตัวนี้ซึ่งหวาดกลัวมาตั้งแต่รุ่งอรุณของอารยธรรม ถูกผูกมัดไว้กับอัลโตและกลายเป็นคนคุ้นเคยของเธอ ด้วยพลังมหาศาลที่สามารถทำลายล้างได้ ตอนนี้ Alto ต้องจัดการกับผลที่ตามมาจากการกระทำของเธอ

Vermeil พลังเวทย์มนตร์ที่คุ้นเคยและจำเป็นในชีวิตประจำวันของเธอ ซึ่ง Alto มอบให้ผ่านการจูบอันเร่าร้อน ลิเลีย เพื่อนสมัยเด็กของอาอัลโตเริ่มรู้สึกอิจฉาความสัมพันธ์ของพวกเขา ในขณะที่นักเรียนพบกับความผิดหวังอย่างไม่มีใครเทียบได้กับคนคุ้นเคยของเขา สิ่งนี้นำไปสู่จินตนาการของราชวงศ์ที่เกี่ยวข้องกับนักมายากลที่จวนจะล้มเหลวและความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อสุขภาพกับน้องสาวปีศาจ