เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 หลังจากที่ตัวตนที่แท้จริงของ Animal Man ถูกเปิดเผยจากเงามืดของประวัติศาสตร์ เรื่องราวติดตาม Michiru เด็กสาวมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่กลายร่างเป็นทานูกิโดยไม่คาดคิด เพื่อหลบเลี่ยงการจับกุมและการคุมขังใน "เมืองแอนิมะ" ที่กำหนด ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อสิบปีก่อนเพื่อให้มนุษย์สัตว์สามารถดำรงชีวิตได้อย่างอิสระ มิจิรุจึงหนีไปยังเมือง ที่นั่น เธอได้พบกับชิโระ มนุษย์หมาป่าที่มีความเกลียดชังมนุษย์ธรรมดาอย่างฝังลึก และได้เรียนรู้เกี่ยวกับความกังวล วิถีชีวิต และความสุขของการเป็นมนุษย์หมาป่า ขณะที่มิจิรุและชิโระสำรวจความสัมพันธ์ที่เพิ่งค้นพบ พวกเขาก็ต้องเผชิญกับปริศนาอันน่าสงสัย ทำไมจู่ๆ มิจิรุถึงแปลงร่างเป็นสัตว์-มนุษย์ สถานการณ์ของพวกเขาพลิกผันอย่างกะทันหันและน่าตื่นเต้น