ในพื้นที่ชนบทของเมืองอิโตโมริ มิซึฮะเป็นเด็กนักเรียนหญิงที่โหยหาอะไรมากกว่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เธอปรารถนาที่จะได้กลับชาติมาเกิดเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีที่อาศัยอยู่ในโตเกียวในชีวิตหน้าของเธอ วันหนึ่ง ทากิ นักเรียนชายจากโตเกียว ตื่นขึ้นมาและพบว่าตัวเองอยู่ในร่างของมิซึฮะ หลังจากที่ตระหนักว่าพวกเขาได้เปลี่ยนร่างแล้ว ทั้งสองก็เริ่มสื่อสารผ่านข้อความที่ส่งทางกระดาษหรือทางโทรศัพท์ เมื่อเวลาผ่านไป พวกเขาจะคุ้นเคยกับร่างกายของกันและกันมากขึ้น และเริ่มเข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของกันและกัน มิซึฮะช่วยให้ทากิใกล้ชิดกับมิกิ โอคุเดระ เพื่อนร่วมงานหญิงของเขามากขึ้น และในที่สุดพวกเขาก็วางแผนจะพบกัน ในทางกลับกัน ทากิช่วยให้มิซึฮะกลายเป็นนักเรียนดังในโรงเรียนของเธอ