เรื่องราวเกี่ยวกับคุซานางิ ทาเครุ นักเรียนที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่รู้จักกันในชื่อมือปราบนอกรีต หน้าที่หลักของพวกเขาคือกำจัดบุคคลที่ฝึกฝนเวทมนตร์ แต่คุซานางิมีความพิเศษตรงที่เขาใช้เพียงดาบญี่ปุ่นเท่านั้น ไม่ใช้ปืนเหมือนเพื่อนเจ้าหน้าที่ของเขา ผลจากการเลือกอาวุธที่ไม่ธรรมดา เขาได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมหน่วยทดสอบ 35 หรือที่เรียกกันว่ากองพันซาโกะ ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ดูไม่ธรรมดาในโรงเรียน คุซานางิถือว่าพวกเขาไร้ความสามารถ อย่างไรก็ตาม เมื่ออดีตเพื่อนร่วมชั้นของเขา Otori Oka ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความโดดเด่นด้านการใช้ปืนพกมาเข้าร่วมหน่วยนี้ ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไป