หลังจากฝึกฝนในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของเหล่าแม่มดมานานถึง 6 ปี
นิโกะ วากัตสึกิ แม่มดฝึกหัดสุดสดใสก็กลับมาใช้ชีวิตในเมือง และได้เวลาเลือก “ผู้รับใช้” หรือ แฟมิลิอาร์ สำหรับแม่มดมือใหม่

แต่แทนที่จะเลือกสัตว์น่ารักแบบที่แม่มดทั่วไปทำ…เธอกลับเลือกคน—
"โมริฮิโตะ โอโทงิ" เพื่อนสมัยเด็กผู้เงียบขรึมและเป็น ยักษ์ แห่งตระกูลโบราณ!

แม้จะขัดขืนสุดชีวิต โมริฮิโตะก็ไม่มีทางเลือก เพราะถ้าไม่ยอม เขาจะถูกคำสาปให้กลายเป็น…วัวผสมเสือ?!
เพราะเหตุผลส่วนตัวของครอบครัว ทั้งคู่จึงต้องมาอยู่ร่วมชายคาเดียวกัน

นิโกะตื่นเต้นที่ได้อยู่กับคนที่แอบชอบ
ในขณะที่โมริฮิโตะ…ต้องคอยกันไม่ให้บ้านพังเพราะเวทมนตร์ของเธอในทุกวัน!

และที่สำคัญ—มีคำทำนายว่า ภัยร้ายใหญ่หลวงจะเกิดกับนิโกะภายในปีนี้
โมริฮิโตะจึงต้องกลายเป็นทั้งแฟมิลิอาร์ บอดี้การ์ด และบางที...อาจเป็นหัวใจของเธอในวันหนึ่งก็เป็นได้