โมรา แม่มดสาวผู้ต้องทนทุกข์ทรมานจากคำสาปที่ไม่อาจทำลายได้ ตัดสินใจทิ้งสมองครึ่งหนึ่งของตัวเองลงสู่ขุมนรกเพื่อหลุดพ้นจากเศษซากแห่งอดีตของเขา สิ่งที่เขาไม่ได้คาดหวังก็คือน้ำตาที่เขาหลั่งจากส่วนลึกของเหวจะค่อยๆ สะสมกลายเป็นทะเลสาบอันกว้างใหญ่ เต็มไปด้วยความร้อนที่แผดเผาของนรก จู่ๆ อาลัวส์ เจ้าชายแห่งเผ่าพันธุ์ปีศาจก็ได้รับข่าวด่วนมากมาย: แม่มดสาวที่รับผิดชอบต่อความวุ่นวายจะต้องถูกตามหา และด้วยเหตุนี้เอง จุดเริ่มต้นของเรื่องราวความรักและชีวิตก็เผยออกมา