หลิงจื่อ สาวน้อยผู้น่ารัก พบกับมังกรกินพืชผู้แสวงหาความสงบและไม่สนใจการแข่งขัน แม้จะมีคำพูดที่อ่อนโยนของมังกร แต่ Ling Zi ก็ยังคงแน่วแน่ในความตั้งใจที่จะพินาศ มังกรรู้สึกหมดหนทางจึงใช้วิธีหลอกลวงเพื่อช่วยชีวิตหลิงซี ภายใต้หน้ากากของ "มังกรชั่วร้าย" มังกรสร้างเรื่องเท็จเพื่อให้หลิงซีมีชีวิตอยู่ อุบายในที่สุดทำให้ Ling Zi ร่วมมือกับมังกรซึ่งเธอเชื่อว่ามีพลังมากที่สุดในภารกิจเพื่อเอาชนะกองทัพของ Demon Lord