ฟูจิวาระ ยูเมจิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความสามารถพิเศษเฉพาะตัว เขามีความสามารถในการรับรู้ออร่าที่อยู่รอบตัวบุคคล ทำให้เขามองเห็นแก่นแท้ของแรงบันดาลใจของพวกเขาได้ ของขวัญชิ้นนี้มอบให้เขาเมื่อสิบปีก่อน และทุกคืนตั้งแต่นั้นมา เขาก็ได้พบกับความฝันที่จะต่อสู้กับแมวในดินแดนมหัศจรรย์หลังจากมองผ่านช่องว่างระหว่างนิ้วของเขา ความเป็นจริงของเขาเปลี่ยนไปเมื่อเขาได้พบกับเด็กสาวแปลกประหลาดที่ชื่อว่า "Merry Nightmare" ซึ่งตกลงมาจากสวรรค์ ความฝันเกิดขึ้นโดยที่เขาต้องเผชิญหน้ากับแมวปีศาจ ด้วยเหตุนี้เขาจึงใช้ชื่อเล่นว่า "ซีเซอร์" ซึ่งกลายมาเป็นตัวตนใหม่ของเขา