หลังเรียนจบมัธยม นัตสึโกะ ฮิโรเสะ ก้าวสู่วงการอนิเมะในฐานะอนิเมเตอร์ และพรสวรรค์ของเธอก็เฉิดฉายอย่างรวดเร็ว จนได้เดบิวต์เป็นผู้กำกับตั้งแต่อายุยังน้อย ผลงานเรื่องแรกสร้างกระแสถล่มทลาย กลายเป็นปรากฏการณ์ทางสังคม และทำให้เธอถูกยกย่องว่าเป็นผู้กำกับอัจฉริยะดาวรุ่ง

โปรเจกต์ถัดไปคือภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้ธีม “รักแรก” แต่ปัญหาใหญ่กลับเกิดขึ้น—นัตสึโกะไม่เคยมีประสบการณ์ความรักมาก่อน ทำให้เธอไม่เข้าใจแก่นของรักแรก และไม่สามารถเขียนสตอรี่บอร์ดได้ งานสร้างจึงชะงักงัน

วันหนึ่งระหว่างโหมงานอย่างหนัก นัตสึโกะหมดสติไป และเมื่อลืมตาขึ้นมา เธอกลับพบว่าตัวเองอยู่ในโลกของอนิเมะเรื่องโปรดในวัยเด็ก “A Tale of Perishing” โลกแฟนตาซีที่ทั้งงดงามและโหดร้าย การเดินทางครั้งใหม่จึงเริ่มต้นขึ้น—การเรียนรู้ความรัก ชะตากรรม และความหมายของการสร้างสรรค์ เพื่อค้นหาเส้นทาง “การฝึกฝนที่สมบูรณ์แบบ” ของตัวเองอีกครั้ง…