ตลอดประวัติศาสตร์ การเสียชีวิตส่วนใหญ่ในลอนดอนซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดที่เรียกว่ามังกร คิดเป็น 72% สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ แม้ว่าจะซ่อนตัวจากสายตาของคนส่วนใหญ่ แต่ก็ไม่ได้มองไม่เห็นทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ประชากรส่วนใหญ่ยังคงไม่ตระหนักถึงการดำรงอยู่ของพวกเขา และบางคนถึงกับเรียกร้องให้กำจัดพวกมันโดยพูดว่า "เผาแม่มด" อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ที่สนับสนุนสิทธิของมังกรเหล่านี้ มีเพียงชาว Reverse London เท่านั้นที่อาศัยอยู่ใน "ด้านหลัง" อันลึกลับของเมืองเท่านั้นที่สามารถรับรู้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ได้ อย่างไรก็ตาม มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่มีคุณสมบัติที่จำเป็นในการเป็นพ่อมดและแม่มด ซึ่งสามารถโต้ตอบกับมังกรได้โดยตรง