โปแลนด์ในศตวรรษที่ 15—ช่วงเวลาที่แนวคิดนอกรีตทำให้ผู้ที่มีความเชื่อเช่นนั้นถูกเผาทั้งเป็นเพราะความเชื่อของตน ราฟาเอล เด็กอัจฉริยะที่ทุกคนคาดหวังว่าจะเลือกเรียนสาขาเทววิทยาในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสาขาที่สำคัญที่สุดในยุคนั้น อย่างไรก็ตาม วันหนึ่งเขาได้พบกับชายลึกลับคนหนึ่ง และเริ่มค้นคว้าความเป็นไปได้ของ "ความจริง" ท่ามกลางแนวคิดที่ถูกมองว่าเป็นนอกรีต