ขณะเดินอยู่ในป่า แม่มดสาวชื่ออลิซบังเอิญเจอเด็กคนหนึ่ง เธอพาทารกน้อยกลับบ้านโดยไม่ได้คิดอะไรและตั้งชื่อให้เธอว่าวิโอลา เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วก่อนที่เธอจะรู้ตัว 16 ปีผ่านไปแล้ว วิโอลาเติบโตขึ้นเป็นหญิงสาวผู้มีเสน่ห์ซึ่งเกินความคาดหมายของอลิซด้วยความงามและความสง่างามของเธอ