ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง โซเวียตยึดเบอร์ลินในเดือนพฤษภาคมปี 1945 เพื่อเป็นการตอบสนอง กลุ่มนาซีที่ Reichskanzlei ได้ทำพิธีบวงสรวงขนาดใหญ่ภายในเมืองเพื่อเรียก Longinus Dreizehn Orden ซึ่งเป็นกลุ่มที่ประกอบด้วยผู้ใช้เวทมนตร์ที่ทรงพลัง 13 คนพร้อมกับ ความสามารถในการก่อให้เกิดการสิ้นสุดของโลก อย่างไรก็ตาม หลังจากสงครามสิ้นสุดลง กลุ่มนี้ก็หายตัวไปโดยไม่มีคำอธิบาย ทำให้หลายคนเชื่อว่าสักวันหนึ่งพวกเขาจะกลับมา ตอนนี้ 70 ปีต่อมา ฟูจิ เร็นหายจากอาการบาดเจ็บสาหัสจากเพื่อนของเขาชิโระที่พูดภาษาแปลกๆ รายงานการฆาตกรรมต่อเนื่องเริ่มปรากฏให้เห็น และชีวิตประจำวันของเมืองบนเนินเขาก็เริ่มเปลี่ยนไป ในขณะที่ชาวเมืองเริ่มเปลี่ยนร่างเป็นคนที่แตกต่างกัน สภาพแวดล้อมที่เคยคุ้นเคยกลับกลายเป็นเรื่องน่าขนลุกและไม่มั่นคงมากขึ้น