ผู้ชมต่างหลงใหลในการแสดงอันน่าหลงใหลของ Ark Circus ของโนอาห์ ซึ่งเต็มไปด้วยความอัศจรรย์และมนต์เสน่ห์ อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์นี้มาพร้อมกับค่าใช้จ่าย เด็กๆ หายตัวไปภายใต้สถานการณ์ลึกลับทั่วลอนดอน และดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักเดินทางกลุ่มนี้ เพื่อสืบสวนเรื่องนี้ สมเด็จพระราชินีวิกตอเรียได้ทรงขอความช่วยเหลือจาก Ciel Phantomhive สุนัขอารักขาที่มีชื่อเสียงของเธอ และ Sebastian Michaelis พ่อบ้านปีศาจผู้ภักดีอย่างแน่วแน่ เพื่อปฏิบัติการลับเพื่อค้นหาเด็กที่หายไป

ความพยายามที่จะจัดการกิจวัตรละครสัตว์ใหม่ ๆ ของพวกเขาด้วยการสอบสวนอย่างลับ ๆ ที่ดำเนินการภายใต้บิ๊กท็อปถือเป็นอุปสรรคสำคัญ นักแสดงคนอื่นๆ เริ่มระมัดระวังมากขึ้น และผู้อุปถัมภ์ละครสัตว์ผู้ลึกลับก็เพิ่มภัยคุกคามที่ใกล้เข้ามา การค้นพบของทั้งคู่จะทำให้ Ciel สั่นสะเทือนอย่างไม่ต้องสงสัย