ชาวซินเดรียร่วมเฉลิมฉลองชัยชนะในสงครามและต้อนรับการกลับมาของกลุ่มอะลิบาบาและอะลาดิน ท่ามกลางบรรยากาศรื่นเริง อะลาดินได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวตนของเมไจคนอื่นๆ จากซินแบด ซึ่งนำไปสู่คำขอให้เขาเดินทางไปยังจักรวรรดิเลียมเพื่อพบกับเมไจผู้ลึกลับ ขณะที่ซินแบดเองก็ได้ทบทวนถึงการเปลี่ยนแปลงของตนเองจากนักเดินทางสู่การเป็นราชาผู้กุมอำนาจและผลประโยชน์