ยูซูกะเป็นเด็กสาวขี้อายที่ขาดเพื่อนฝูงจำนวนมาก ระหว่างที่เธอกลับไปยังพื้นที่รกร้าง เธอได้พบกับสิ่งแปลกประหลาดชื่อมิตัน การประชุมครั้งนี้เปลี่ยนยูซูกะให้เป็นสาวน้อยเวทมนตร์ อย่างไรก็ตาม เธอต้องประหลาดใจที่ต้องสวมชุดว่ายน้ำแทนชุดเครื่องแบบทั่วไป