หลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมปลาย นัตสึโกะ ฮิโรเสะ เริ่มต้นอาชีพในฐานะนักอนิเมเตอร์ พรสวรรค์ของเธอฉายแสงอย่างรวดเร็ว และเธอได้เปิดตัวในฐานะผู้กำกับในเวลาไม่นาน อนิเมะเรื่องแรกของเธอกลายเป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม จุดประกายปรากฏการณ์ทางสังคม และทำให้เธอได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้กำกับอัจฉริยะหน้าใหม่ที่กำลังมาแรง โครงการต่อไปของเธอคือภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่มีธีมเกี่ยวกับ รักครั้งแรก! อย่างไรก็ตาม ด้วยความที่เธอไม่เคยมีประสบการณ์ความรักมาก่อน นัตสึโกะจึงพบว่ามันยากที่จะเข้าใจความหมายของรักครั้งแรก ส่งผลให้เธอไม่สามารถสร้างสตอรี่บอร์ดสำหรับภาพยนตร์ได้ และการผลิตต้องหยุดชะงัก วันหนึ่ง ขณะที่เธอกำลังทำงานอย่างหนักบนสตอรี่บอร์ด นัตสึโกะเป็นลมหมดสติไป และเมื่อตื่นขึ้นมา เธอก็พบว่าตัวเองอยู่ในโลกของอนิเมะภาพยนตร์เรื่องโปรดในวัยเด็ก "นิทานแห่งการล่มสลาย" เรื่องราวการเดินทางของนัตสึโกะในโลกแฟนตาซี ที่อาจทำให้เธอค้นพบความหมายของ รักครั้งแรก และปลดล็อกแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าภาพยนตร์ของเธอ ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว!