วิสทีเรีย เด็กสาวกำพร้าและถูกบังคับให้ขอทาน ได้พบกับมัลบัส ปีศาจอมตะที่คนทั่วไปมองไม่เห็น เพื่อแลกกับการฟื้นฟูความสามารถในการมองเห็น มัลบัสจึงอาสาช่วยเหลือวิสทีเรีย พวกเขาร่วมกันออกเดินทางเพื่อค้นหาสถานที่อันเงียบสงบ