เท็นโนจิ โคทาโร่ เด็กหนุ่มผู้ใช้ชีวิตไปวันๆ ในเมืองคาซามัตสึริ ได้รับจดหมายเชิญปริศนาจาก "แม่มดแห่งสถาบัน" ให้มาพบที่โรงเรียนในยามวิกาล ซึ่งนำพาเขาเข้าสู่มิติที่บิดเบี้ยวและต้องเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติ โดยมีพานิและกิลคอยช่วยเหลือจนกระทั่งเขาได้พบกับตัวตนของแม่มดในที่สุด