ในขณะที่การค้นหาแชกกี้และสคูบี้ยังคงดำเนินต่อไปในโลกที่จับต้องได้ ลูกเรือที่เหลือก็สะดุดกับสิ่งแปลกประหลาด Krudsky กำลังสนทนากับ Goblin King ซึ่งมองเห็นได้ผ่านกระจกเท่านั้น กษัตริย์ทรงยอมแลกไม้กายสิทธิ์กับเจ้าหญิงวิลโลว์อย่างไม่เต็มใจในเวลาเที่ยงคืน ปรากฏการณ์แห่งเวทมนตร์นั้นมากเกินไปสำหรับเวลมาผู้มุ่งมั่นในการปฏิบัติ ซึ่งกลายเป็นลมหมดสติไปในทันที เฟร็ดและดาฟเนวางเวลมาไว้ในอุปกรณ์ประหลาดเพื่อพักผ่อนขณะที่พวกเขาวางกับดักสำหรับทั้งครูดสกี้และราชาก็อบลิน