นักบวชแห่งจักรวรรดิศักดิ์สิทธิ์ Prana หรือที่รู้จักในชื่อ Druk มีความทะเยอทะยานที่ยิ่งใหญ่ที่จะครองโลก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ เขาได้วางแผนเพื่อปลุก Demon Lord Arown ผู้ทรงพลัง และจับหญิงสาวชื่อ Rhiannon จากเผ่า Gale เพื่อใช้เป็นเครื่องสังเวย อาเธอร์ พี่ชายของดรุกทราบแผนจึงรีบเข้าไปแทรกแซง แต่น่าเสียดายที่เขามาสายเกินไป จอมมารได้ฟื้นคืนชีพแล้ว แม้จะมีสถานการณ์ตึงเครียด แต่ Demon Lord ก็ทำให้ทุกคนประหลาดใจและช่วยเหลือ Rhiannon ซึ่งมอบผ้าพันคอที่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นผู้นำของเธอให้กับเขา