เมื่อได้รับปีศาจตัวเล็กชื่อ Gash ทาคามิเนะ คิโยมาโระ ชายผู้ต่อสู้กับภาวะซึมเศร้าและความประมาท พบว่าตัวเองถูกผลักดันเข้าสู่การต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจเหนือโลกปีศาจอย่างกะทันหัน Gash เป็นผู้มีส่วนร่วมในการแข่งขันอันดุเดือดนี้โดยที่เขาไม่รู้ โดยที่ปีศาจแต่ละตัวจะต้องเลือกผู้เชี่ยวชาญระดับโลกและเผชิญหน้ากันเองจนกว่าจะมีเพียงผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นที่ปรากฏออกมา ในฐานะผู้ดูแลของ Gash คิโยมาโระถูกตั้งให้เป็นเจ้านายของเขาโดยไม่ได้ตั้งใจ ตลอดการต่อสู้หลายครั้ง คิโยมาโระเข้าใจถึงความสำคัญของความกล้าหาญและมิตรภาพ