ตั้งแต่อายุยังน้อย Tenjo Yuya ต้องเผชิญกับโลกแห่งความไร้ความเมตตาและการปฏิบัติที่รุนแรง อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาแห่งความสิ้นหวังอันมืดมนที่สุด มี "ประตูสู่อีกโลกหนึ่ง" อันมหัศจรรย์ปรากฏขึ้นต่อหน้าเขา พอร์ทัลนี้นำไปสู่สถานที่ที่เรียกว่า Demon Territory ที่ซึ่งปีศาจชั่วร้ายปกครองโดยปราศจากการควบคุมและเป็นอิสระ
ในการร่วมผจญภัยครั้งแรกของเขาในอาณาจักรอื่น Yuya ได้รับความสามารถอันได้เปรียบอย่างมาก ด้วยการสังหารปีศาจอย่างไม่หยุดยั้ง เขาได้ไต่อันดับขึ้นอย่างต่อเนื่องและกลายเป็นนักรบหนุ่มที่พิเศษและน่าเกรงขามที่สุด